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华泰证券A股策略：布局盈利与筹码的“配置差”_我的网站

一 |     华泰证券研报称，当前A股或处于震荡再平衡阶段，前期强势方向的机构筹码尚未充分消化，制约主线继续扩张，但景气改善正向更多行业扩散，结构性机会仍有支撑。因此，配置上不宜继续追逐高拥挤品种，关注重点应转向具备“配置差”的细分方向。

二 |     埃隆・马斯克表示，星链正在大规模部署Grok语音系统，用于客户支持与销售业务。

三 | 此前他旗下的SpaceXAI披露，这套AI语音系统如今每天处理超过15000通客户咨询及销售进线电话，每周完成3000多笔订单。沿这一标准，1）AI链中，优先关注通信设备等股价与盈利预期匹配度仍相对合理的环节；其次可关注AI电力、半导体材料、半导体设备等景气有所改善的方向；此外，铜连接、MLCC等定价已相对均衡，需等待进一步催化；2）非科技领域中，可关注船舶、电池、工程机械和农业等存在景气边际改善但股价涨幅偏低的品种；3）弱美元更多是结构行情的外部催化，可关注盈利景气配合的铜、铝等工业金属及创新药；4）红利仍作为组合底仓，优先配置银行、交运，并可结合景气改善适度增配煤炭。（新浪财经）原文链接。

四 |

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Published on:14:00:48